乐鱼app-旭辉披露境外债务重组最新进展 预计减债33亿至40亿美元
1月3日，旭辉控股团体（0884.HK）发布通知布告，表露其境外活动资金状态周全解决方案和营业成长的最新环境。其境外重组方案将为债权人供给“短时间削债、中期转股、持久保本降息”的多种选择，新单据年限在2至9年不等，方针减债范围约33亿至40亿美元。 通知布告称，截至今朝，经斟酌与调和委员会和债券持有人小组延续进行的具体和扶植性会商、当前的市场状态和本团体的最新事迹表示后，公司已就周全解决方案的经济条目向调和委员会、债券持有人小组和其参谋提交了一份经完美的提案。 通知布告表露了这一提案的首要内容：将境外债务转换为无本金削减的纯展期(别离以单据和贷款授信的情势)、小幅本金削减的展期、本金年夜幅削减的展期和附带部门转股的展期，以知足债权人分歧的偏好和需求。公司力图经由过程对综合伙产欠债表的去杠杆，方针削减约33亿40亿美元的债务。上述选项的到期日介乎生效日起2至9年不等，并立异性的与公司将来合同发卖挂钩，这意味着到期日可能会在上述规模内缩短。同时，新债务东西的票面利率将在 2%-4%之间。 另外，通知布告还表露了公司境外债务最新概览和将来的现金流猜测。截至2023年6月底，就境外债务而言，旭辉不包罗应计利钱的可归属计息欠债总额约为70亿美元。估计2023年至2032年时代，公司境内开辟项目所发生的累计现金流总额估量约为人平易近币1040亿元至1150亿元。截至2023年6月底，公司具有的投资性物业公允价值为人平易近币456亿元，公司将斟酌按照市场环境和资产运作环境慢慢出售部门投资物业和境外资产，估计将额外增添活动性约人平易近币120亿元至140亿元。可了偿境外债务的累计现金流总额估量约为人平易近币300亿元至350亿元。 旭辉也在通知布告中强调，虽然公司面对活动性压力，但公司的营业运作在所有重风雅面均如常。公司极力保交付、保经营和保持境内融资放置，为所有持份者保留价值。2023年，旭辉累计交付约118,000套物业单元，刷新了成立以来的年度交付记载。2024年，房地产市场仍处在调剂期，在可能面对更多坚苦的环境下，公司仍将全力以赴冲刺交付80,000套物业单元的品质交付方针，估计建安本钱等各项开支合计跨越人平易近币300亿元。 从2022年11月启动境外债务重组以来，旭辉一向在积极尽力自救。2023年，旭辉累计完成4笔总计71.8亿境内公然市场债务的展期。同时，经由过程合作方股权交换、合作项目退出等体例，措置了多个项目资产，盘活资金助力保交付。2023年3月，旭辉与恒基兆业交换了石家庄、广州两项目公司股权。9月以2.4亿元对价退出与恒基兆业合作的广州增城项目。12月，旭辉以2.2亿元的对价出售德州合作项目51%股权和贷款予山东中正，以4.36亿元的价格退出与金融街合作的天津铂悦融御项目，再以3.13亿的对价出售南京葛塘项目33%的股权。 业内助士阐发，在房地产行业供求关系产生重年夜改变确当下，降杠杆是脱险房企活下去的必经之路，只有以务实的立场解决债务问题，才能实现一个稳健、可延续的本钱布局，从而到达真正意义上的改良资产欠债表，重塑企业经营的目标。23年11月，融创境外重组正式生效，其成功快要百亿美元的债务削减了45亿美元，削债比例45%，为地产企业解决债务问题建立了决定信念。旭辉33-40亿美元减债打算与融创的削债比例附近，有了融创作为先例，相信旭辉的重组方案也将尽快落地。
